הגיע אליי לפגישה לקוח שנקרא לו "מ".
מ היה צריך באופן מידי סכום חד פעמי גדול לצורך אישי.
בתהליך הבירור המעמיק, גילנו שיש אפשרות למשיכת כספים בסכום גדול ללא צורך בתשלום מס.
מ ניגש למס הכנסה עם הניירת שהכנו לו מבעוד מועד, קיבל את האישורים הנדרשים ממס הכנסה - וכך חסכנו לו מעל 350 אלף ש"ח בתשלומי מיסים מיותרים!
השיטה - בירור צרכים מעמיק, הבנת צורכי הלקוח, שאילת שאלות נכנות וקבלת המלצות מקצועיות ליישום בפועל.