שמי יעקב שהם, 38, מתגורר במודיעין עילית.
איך הגעתי לתחום של 'תכנון כלכלי'?
סכום כסף גדול חד פעמי שקיבלתי דרבן אותי ללמוד לעומק את נושא ההשקעות, פנסיה, מיסוי וכמובן ההיבטים ההלכתיים.
כיום אני מחזיק השקעות גם בשוק ההון וגם בנדל"ן, ואפילו הצלחתי לחוות כישלון קטן בנדל"ן שלמדתי ממנו רבות.
זכיתי לפרסם כמה מאמרים שזכו בשבחיהם של אלפי קוראים.
אני שמח ונהנה לשתף אחרים בתובנות אליהן הגעתי בתחומים אלו וברוך ה' צברתי ידע רב, וניסיון עשיר עם לקוחות מגוונים וצרכים שונים.
העיסוק ב'תכנון כלכלי' אינו מצריך רישיון או תעודה, והוא מסתמך על הידע והניסיון שלי. עם זאת חשוב לי שתדעו כי אין לי רישיון לעיסוק באחד ממקצועות הפיננסיים הפרטניים כמו מיסים/ביטוח/השקעות, ולכן מבחינה חוקית ומשפטית, האחריות על הפעולות הפיננסיות שלכם היא עליכם בלבד.
אם תרצו להעמיק יותר בנושאי השקעות, תוכלו לקרוא את המאמרים שלי שהתפרסמו באתר 'פרוג'.