נפתח בדרום הודו, במדינת קרלה, ונפגוש את קהילת קוצ'ין – מהעתיקות שבקהילות ישראל.
נגלה שורשים מיתולוגיים הקשורים למלכת שבא, נציץ באורח החיים הייחודי של בני הקהילה, ונלמד כיצד הצליחו לשמור על זהותם היהודית לאורך דורות.
נלווה את עלייתם לארץ ואת דרכם החדשה במדינת ישראל.

נמשיך לחבאן שבדרום-מזרח תימן, עיר מדברית עתיקה בלב אזור חצרמוות.
נספר את סיפורה של קהילה יוצאת דופן, נבין את ההשערות השונות לגבי מקורם וזמני הגעתם, ונשמע את קולן של הנשים שהיוו עוגן משפחתי ותרבותי.
המסע יסתיים בתהליך העלייה לארץ ובהתמודדות עם חיים חדשים בישראל.

נעבור לעיר משהד שבצפון מזרח איראן, שם התקיימה קהילה שחיה כיהודים אנוסים במשך למעלה ממאה שנה. נחשף לסיפוריהם המטלטלים של יהודים שחיו חיים כפולים: מוסלמים כלפי חוץ, יהודים בסתר. נכיר את רגעי השחרור, את ההגירה לארץ ולתפוצות, ואת הקשיים והתקווה שהלכו איתם לכל מקום.

במפגש האחרון נגיע לחרבין שבצפון סין, שם התקיימה קהילה יהודית-רוסית תוססת בתחילת המאה ה-20. נספר על תקופה של שגשוג, מוסדות יהודיים מרשימים, חיים משותפים לצד הרוסים והסינים ואיך כל זה השתנה בשל תהפוכות פוליטיות.
סיפור מרגש על זוהר ונפילה, תקווה וגאווה קהילתית בלב מזרח אסיה.