ליווי פתיחת חשבון IRA (זום הסבר) - פרויקט זיק, תום שטוקלמן ומועדון החברים של ברק

ברוכים וברוכות הבאות לפרויקט של זיק, תום שטוקלמן ו'מועדון החברים של ברק' לליווי פתיחת חשבון IRA בשילוב תכנים ומידע בנושאים תכנון פיננסי ופרישה מוקדמת (כשל-IRA תפקיד משמעותי בתהליכים האלה).

מכיוון שפתיחת (או ניוד) חשבון IRA מכיל בתוכו מספר שלבים, אנחנו מקיימים מפגשי זום שבוא אנחנו מסבירים על התהליך, העלויות, לוחות הזמנים, ודגשים רגולטורים ומקצועיים.

כל מפגש אורך בערך 30 דק', ובסופו יש זמן לשאלות.

במפגש נעבור על:

<> הסבר כללי על הפרויקט והתהליך

<> דמי הניהול שהשגנו כהטבה

<> עלויות הליווי (ובחינת כדאיות)

<> דגשים כלליים לגבי ברוקרים ורגולציה

המפגש (כמובן) ללא עלות או התחייבות.

בהצלחה :)

תאריכים אפשריים לבחירה:

יום שלישי 29.10 בשעה 12:00

יום רביעי 13.11 בשעה 12:00

שם פרטי

שם משפחה

מייל

לקבלת עדכונים גם בוואטסאפ (ולא רק במייל)

מספר טלפון

קצת עלינו:

זיק:

בלוגר מוביל בנושאי עצמאות כלכלית והשקעות, יוצר תכנים וכלים שעוזרים לאדם הפרטי להתנהל כלכלית בתבונה.

תום שטוקלמן:

יועץ פנסיוני בעל רישיון מטעם משרד האוצר. מתכנן פיננסי ומודרייטור בעמוד 'ציפור פיננסית'.

ברק לוי סגל:

מייסד 'מועדון החברים של ברק' (פיננסים) ומוביל התארגנויות קבוצתיות להורדת דמי ניהול ושיפור התנאים בפנסיות (1550 חברות וחברים בשווי קופות 320 מיליון שח), קרנות השתלמות, ביטוחי בריאות ו- IRA, החזרי מס ועוד.

עקרונות כלליים לפרויקט - חשוב לקרוא!