המפגש יעסוק בנושאים :

🔹 פנסיה, קופות גמל וביטוחי חיים – מה ההבדל?
מה קורה לכספים בכל אחד מהמוצרים במקרה של פטירה.

🔹 מי הוא "מוטב" ומה המשמעות של מינוי מוטבים?
מה ההבדל בין מוטב לבין יורש, ומה קורה כאשר יש צוואה שאומרת דבר אחד ורישום המוטבים אומר דבר אחר.

🔹 האם המוטבים מעודכנים?
למה חשוב לבדוק אחת לתקופה מי רשום כמוטב – במיוחד לאחר שינויי חיים, גירושין, פטירה או שינוי במצב המשפחתי.

🔹 כשאחד הילדים זקוק לתמיכה לאורך כל חייו
האם נכון להשאיר לו ירושה ישירות?
אילו בעיות עלולות להתעורר כאשר אדם אינו מנהל בעצמו את כספו?

🔹 צוואה מול מוטבים בפנסיה ובקופות
מה הצוואה יכולה להסדיר ומה היא אינה משנה בהכרח.
זו נקודה חשובה במיוחד למשפחות.

🔹 נאמנות / הקדש / פתרונות אחרים לניהול הירושה
האם ניתן לדאוג שהכסף יהיה לטובת בן המשפחה, אבל ינוהל עבורו בצורה שתגן עליו ותאפשר שימוש לאורך זמן.

🔹 קצבאות וזכויות – ומה הקשר לירושה?
האם קבלת סכום כסף או נכס בירושה יכולה להשפיע על זכויות או קצבאות, ומה צריך לבדוק מראש.