ייעוץ ראשוני בלתי תלוי ואובייקטיבי

שם פרטי

שם משפחה

מייל

נייד

הייעוץ הבלתי-תלוי והאובייקטיבי הינו בנושא ניוד קופות ל- IRA כדי לוודא שיש תועלת בניוד.

הייעוץ נוגע לכל הקופות הרלוונטיות (קרן השתלמות, גמל, פנסיה וביטוח מנהלים)' שאלות לגבי ברוקר, עמלות, מנגנוני הגנה על הכסף בזמן הניוד ואחרי, לו"זים (ועיכובים), מיסוי וכו'.

העלות לייעוץ הבלתי-תלוי והאוביקטיבי הוא 400 ש"ח (כולל מע"מ).

(הייעוץ מוכר כהוצאה ע"י מע"מ ומס הכנסה)

תיאום השיחה לאחר התשלום (התשלום בעמוד הבא).

במידה ויש רצון להמשיך לליווי מלא - התשלום עבור הייעוץ הראשוני יקוזז מהעלות הסופית.

תום שטוקלמן (לינק):

יועץ פנסיוני בלתי-תלוי ואובייקטיבי בעל רישיון מטעם משרד האוצר ומתכנן פיננסי.

מועדון החברים של ברק:

קהילה, שמובלת ע"י ערכים של שמחה, מקצועיות ויושרה, הפועלת בכל הנושאים הפיננסים, במטרה לשרת את חבריה, בעזרת ידע בסיסי, בשפה פשוטה, על מנת שהחברים בקהילה יוכלו להבין את הבסיס בפיננסים ולחזק את תחושת הביטחון האישי בכל הנוגע לפיננסים (אל מול היועצים ונותני השירותים שלהם, ובכלל).