הייעוץ כולל ייעוץ פרישה לכל קופות החיסכון (פנסיה, גמל, השתלמות, גמל להשקעה וביטוח מנהלים), ביטוחי בריאות, קיבוע זכויות ותיאום מס.
- הליווי והתפעול עד סיום התהליך מול כל הגורמים הרלוונטיים (במידה ויתבצעו פעולות תחת מינוי הסוכן השירות יהיה לכל החיים).
העלות נע בין 3500 ל-8000 ש"ח (+מע"מ) בתלות במורכבות התיק - תינתן הנחה של 8% למי שמגיע דרך המועדון.
(הייעוץ מוכר כהוצאה ע"י מע"מ ומס הכנסה)
בסיום השארת הפרטים אביטל או נציג/ה מטעמה יצרו קשר לשיחה ראשונית לבירור הצורך והעלויות.
אביטל פרסיק:
בעלת תעודה כמתכננת פרישה, רישיון ייעוץ השקעות מטעם הרשות לניירות ערך, רישיון סוכן פנסיוני וביטוחים מטעם משרד האוצר ובוגרת B.A בכלכלה ומנהל עסקים עם התמחות במימון ושוק ההון.
בעברה יועצת השקעות בבנק הפועלים ולאומי מעל 10 שנים, במהלכם ניהלה 700 מש"ח במצטבר.