במפגש עברנו בין היתר על:
🔹 מה מבטיח לנו שמקרה סלייס לא יקרה עם גלובלנט?
🔹 מה קורה לכסף אם גלובלנט קורסת או נמכרת?
🔹 מי הברוקרים שבהם ניתן לנהל את הכסף?
🔹 האם כשלים בהשקעה אלטרנטיבית יכול להשפיע על משקיע בניירות סחירים?
🔹 איזה מנגנוני הגנה תכלס יש בחשבון IRA?
🔹 האם ניתן לנייד ניירות ערך מחשבון פרטי?
🔹 כמה זמן לוקח כל המהלך הזה ולמה לפעמים יש עיכובים?
את המפגש הוביל תום שטוקלמן - שותף בפרויקט IRATZB לליווי ניוד קופות IRA ויועץ פנסיוני בלתי-תלוי בעל רישיון.
טד לין - מנכ"ל גלובלנט:
כיהן בין השנים 2014-2021 כמנכ”ל של מיטב דש גמל ופנסיה, ובין השנים 2002-2010 כיהן בתפקידים שונים באגף שוק ההון במשרד האוצר, האחרון שבהם כמנהל מחלקת פיקוח על גופים מוסדיים.