תהליך הייעוץ והליווי האובייקטיביים כוללים (ביחד או בנפרד):
<> בחינת והגדרת יעדים
<> בדיקת התזרים
<> נכסים והתחייבויות
<> מעבר על המוצרים הפנסיונים והביטוחיים
<> אסטרטגיה פיננסית
<> משימות לביצוע
<> ליווי אישי פתיחת תיק מסחר
חשוב לציין - התהליך והייעוץ אינם כוללים ייעוץ פנסיוני (שדורש רישיון פנסיוני) או אנליזת ביטוחי בריאות (עבורם יש במועדון יועצים אובייקטיבים אחרים).
מצורף דו"ח לדוגמא - לינק.
בסיום מילוי הפרטים יפנה אליך נציג מטעם המועדון לשאלות והמשך תהליך.
דניאל מרטון:
בעל תואר שני בסטטיסטיקה וחקר המוח, לשעבר חוקר נתונים בחברת פינטק בתחום ניהול הסיכונים.
כיום מתכנן פיננסי אובייקטיבי ובלתי-תלוי, עוזר ליחידים ומשפחות להבין ולתכנן את היעדים ומטרות החיים ולמצות את מלוא הפוטנציאל הפיננסי שלכם.